Перевтілення

Алекс Феррі та Ліза Корріган щойно заручилися. Молода пара вирушила в подорож країною, щоб зустрітися з батьками дівчини. Дорогою герої зробили зупинку - відвідати єдиного живого родича Алекса, його дядька Гленна Геммінга. Ліза знаходить Гленна відразливим і наполягає, щоб вони поїхали вже вранці. Поки молоді люди перебувають у гостях, дружина Гленна, Енні, потайки передала Лізі записку, в якій вона просить знайти якогось Кевіна Лі в Айові.Після їхнього від'їзду Ліза виявляє, що Алекс поводиться дуже дивно. Його поведінка помітно змінюється, перш ніж чоловік непритомніє і потрапляє до лікарні. Всерйоз стурбована Корріган розшукує Кевіна, божевільного, який живе в трейлері. Лі повідомляє молодій жінці, що її нареченого захопила істота, якій сотні років. За словами божевільного, це створіння проходить між тілами, населяє їх, а потім вбиває оригінал. Ліза впевнена, що історія - галюцинації психа, але коли вона повертається до Алекса, сутність, що заволоділа хлопцем, стає ще більш рішучішою та агресивнішою у своїй одержимості вижити...