Дія сюжету цього фільму розгортається в горах Ісландії, де розташована ферма головних героїв - Марії та Інгвара. Вони сімейна пара і тривалий час разом, але дітей у них все ще немає. Марія та Інгвар займаються тваринництвом - розводять коней та овець. Однак одного разу спокійне життя сім'ї перевертає з ніг на голову дивна подія - одна з їхніх вагітних овець народила дивну істоту, схожу водночас на людину і на вівцю. У той час як щось потойбічне постійно лякає коней, розгулюючи по сараю.Марія забирає від вівці це загадкове ягня з людським тілом і починає піклуватися про нього, як про власну дитину, назвавши Адою на честь своєї мертвонародженої доньки. Але це не подобається вівці, яка починає в усьому заважати Марії, намагаючись бути поруч біля своєї дитини. Одного разу, коли Ада зникла безвісти, Марія знаходить її біля матері. Не витримавши такої впертості тварини, вона вбиває її і закопує її тіло в неглибокій ямі. Незадовго до цього на ферму приїхав погостювати, а насправді спокусити Марію, брат Інгвара Петур (Бьйодн Глінур Гаральдссон), який став свідком інциденту.Він запевняє Марію та Інгвара, що Ада - тварина, а не людська дитина, але Інгвар стверджує, що з її народженням вони знайшли довгоочікуване щастя. Петур навіть мав намір непомітно застрелити Аду в лісі, але не зміг цього зробити, ба більше, після цього він перейнявся до неї симпатією і став опікуватися цією істотою як власною племінницею. Через деякий час невідома сутність, як і раніше, знову прибуває на їхню ферму і вбиває собаку біля сараю, а потім непомітно забирає сімейний пістолет. У цей час Петур починає шантажувати Марію тим, що розповість Аді, хто вбив її біологічну матір. Не витримавши тиску, жінка відвозить Петура на автобусну зупинку, щоб відправити назад, але повернувшись додому, вона помічає, що Ада та Інгвар зникли.